В глубине баскской провинции, неподалеку от деревни, обитает таинственный кузнец, которого местные считают воплощением зла. Жители избегают его дом, полагая, что приближаться к нему крайне опасно. Однако ребячье любопытство не знает границ. Несносные мальчишки, дразня сироту, отрывают голову её кукле и бросают её через забор к кузнецу. Девочка решается проникнуть на запретную территорию, чтобы вернуть свою игрушку. В это время приезжий чиновник пытается убедить деревенских, что кузнец прячет в своем доме золото.

История повествует о приключениях маленькой девочки Марии, ее верного товарища Анджи и угольщика Оленцеро, который на самом деле оказывается самим Санта-Клаусом! Их задача — спасти родной лес от жадного миллионера и вернуть волшебное полено, без которого Рождество не сможет наступить.

Когда-то в средней школе две девушки подружились, но тогдашние строгие нравы не позволили их отношениям выйти за рамки дружбы. Со временем их пути разошлись: одна из них вышла замуж и зажила на ферме, а другая отправилась в путешествия, осознала свою сексуальную ориентацию и построила успешную карьеру как преподавательница фортепиано. Спустя пятьдесят лет она вышла на пенсию и вернулась в Сан-Себастьян.

Случайная встреча в больнице кардинально меняет их жизни. Чувства, которые когда-то не получили шанса раскрыться, вспыхивают с новой силой. Теперь перед ними стоит нелегкий выбор: решиться ли на новую жизнь в семьдесят лет или позволить разуму победить над сердцем?

Фильм рассказывает о том, как детская дружба двух баскских мальчиков со временем превратилась в сложные и противоречивые отношения взрослых людей, которые сражались за свободу своей родины в эпоху диктатуры Франко.