Сара принадлежит к третьему поколению существ, сочетающих в себе человеческие и инопланетные черты. Она почти идеальна и была возрождена профессором биохимии Абботом, который стал ренегатом. В поисках партнера для размножения Сара проявляет жестокость и обладает невероятной физической силой, а также способностью трансформировать свое тело в агрессивные формы, выпуская щупальца и когти.

Неожиданно Сара узнает, что за ней охотятся две другие особи с таким же ДНК — Эмилия и Йозеф. Сара возвращается в лабораторию профессора и просит молодого лаборанта, ученика Аббота, защитить ее яйца, чтобы обеспечить будущее потомство. Эмилия, также стремящаяся оставить потомство, преследует Сару, но её тело быстро разрушается.