Сара принадлежит к третьему поколению существ, сочетающих в себе человеческие и инопланетные черты. Она почти идеальна и была возрождена профессором биохимии Абботом, который стал ренегатом. В поисках партнера для размножения Сара проявляет жестокость и обладает невероятной физической силой, а также способностью трансформировать свое тело в агрессивные формы, выпуская щупальца и когти.

Неожиданно Сара узнает, что за ней охотятся две другие особи с таким же ДНК — Эмилия и Йозеф. Сара возвращается в лабораторию профессора и просит молодого лаборанта, ученика Аббота, защитить ее яйца, чтобы обеспечить будущее потомство. Эмилия, также стремящаяся оставить потомство, преследует Сару, но её тело быстро разрушается.

После кончины мужа, Наоми и её сын-подросток Логан оказываются в тяжёлом финансовом положении. Сестра Наоми предлагает им временно пожить в её огромном особняке, расположенном в лесу. Особняк выставлен на продажу, поэтому время от времени им приходится покидать дом, оставляя ключи риэлторам на целый день. Погруженные в горе, мать и сын стараются не замечать странности, происходящие в доме, что вскоре может обернуться для них неприятностями.

Палящее солнце пустыни Мохаве на юго-западе США. Температура достигает 55 градусов. Без воды человек может прожить всего час. Именно в этих экстремальных условиях миллионер Медек отправляется на охоту вместе с молодым проводником по имени Бен. Однако их экспедиция принимает трагический оборот, когда Медек случайно убивает незнакомца, оказавшегося не в то время и не в том месте. Бен, охваченный паникой, пытается связаться с властями, но это запускает смертельную игру в кошки-мышки. Теперь их задача — использовать суровую пустыню, чтобы выжить и перехитрить друг друга. Кто выйдет победителем в этой схватке, и насколько далеко могут зайти человеческие возможности?