Фильм рассказывает о жизни и творческом пути испанского художника Франсиско Хосе де Гойя. Это история о том, как он, преодолевая многочисленные трудности, постепенно приходит к глубокому пониманию жизни и ее смысла.

Американский профессор-физик Майкл Армстронг занимается разработкой инновационных ядерных ракет. Чтобы получить доступ к секретной формуле конкурента, ученого Густава Линдта из Лейпцига, Армстронг решает на время перебраться в Восточную Германию.