Фильм рассказывает о жизни и творческом пути испанского художника Франсиско Хосе де Гойя. Это история о том, как он, преодолевая многочисленные трудности, постепенно приходит к глубокому пониманию жизни и ее смысла.

После утраты самых близких людей, мужчина находит убежище в мире своих воспоминаний. С течением времени этот мир в его сознании разрастается до целого города. Литературные персонажи и анимационные герои из его детства начинают обживать это место без его разрешения. Но однажды он замечает, что все они постарели, и понимает, что вечная молодость — иллюзия. Осознав это, он решает вернуться к реальной жизни.

Во времена Наполеоновских войн молодой офицер обнаруживает рукопись, рассказывающую об истории его дедушки, капитана охраны по имени Альфонс ван Ворден. Альфонс, будучи человеком чести и стойкости, стремится найти короткий путь через Сиерра Морена.

В пути он останавливается в гостинице, где встречает двух восточных принцесс, которые обращаются к нему как к кузену и пытаются его соблазнить. На следующее утро Альфонс просыпается под виселицей, на которой висят два тела...

Июль 1945 года. Польское правительство создает добровольческие отряды для охраны государственного имущества на недавно освобожденных территориях. В одном из таких отрядов оказываются пятеро преступников, готовых на все ради собственной выгоды. Шестой член группы, бывший узник Освенцима Анджей, решает противостоять им и начинает непримиримую борьбу.

Молодой врач, работающий в польской психиатрической клинике, оказывается в эпицентре одного из самых ужасающих событий двадцатого века — начала Второй мировой войны.