Фильм рассказывает о жизни и творческом пути испанского художника Франсиско Хосе де Гойя. Это история о том, как он, преодолевая многочисленные трудности, постепенно приходит к глубокому пониманию жизни и ее смысла.

Действие разворачивается во время Гражданской войны в Испании. В горах Сьерры интернациональная бригада под командованием комиссара Виттинга ведет непрерывные сражения с врагом и вынуждена отступать. Солдаты практически лишены воды, еды и боеприпасов.

Комиссар, получив тяжелое ранение, перед смертью поручает пяти добровольцам доставить важное сообщение в штаб. Он разделяет его на пять частей и прячет каждую в отдельную патронную гильзу. Каждый из бойцов получает по одной гильзе. Четверым из них, преодолевая невероятные испытания, удается добраться до своих и раскрыть содержимое донесения.