Фильм рассказывает о жизни и творческом пути испанского художника Франсиско Хосе де Гойя. Это история о том, как он, преодолевая многочисленные трудности, постепенно приходит к глубокому пониманию жизни и ее смысла.

Во время Первой мировой войны немецкая разведчица под кодовым именем «Фрёйляйн Доктор» получает задание ликвидировать британского военного министра лорда Китченера в Англии. Несмотря на неудачу диверсионной группы, направленной для поддержки, она с блеском выполняет свою миссию. Следующая задача – узнать формулу химического оружия, разрабатываемого французами в условиях строгой секретности. И здесь она добивается успеха. Но на этом её приключения не заканчиваются. Командование поручает ей возглавить диверсионную группу, которая должна похитить план французского наступления из штаба генерала Перонна. Однако никто не догадывается, какие эмоции скрывает эта смелая авантюристка и как они могут проявиться в самый критический момент операции.

1941 год. Немцы оккупировали Югославию. Молодая еврейская девушка, пытаясь найти своих родственников, попадает в облаву и, как еврейка, отправляется в лагерь. В пути её узнаёт молодой офицер, который когда-то был её другом детства. Это знакомство становится её спасением. Партизаны атакуют конвой и освобождают заключённых, но командир партизанского отряда с недоверием относится к отношениям девушки и молодого австрийца. Со временем между девушкой и командиром возникает симпатия, перерастающая в зарождающуюся любовь. Офицер, который спас её, отчаянно пытается её найти и, попав в плен к партизанам, наконец-то её находит. Узнав о её чувствах к командиру, он замышляет план мести и возглавляет карательную операцию против партизан...

После окончания Первой мировой войны в Сербии наступил кризис: мужчин катастрофически не хватает. Женщины в каждом селении собираются в яростные группы, охраняя оставшихся стариков и инвалидов с оружием в руках, но одновременно безжалостно их сексуально эксплуатируют. В одной из деревень живут две сестры, Мала Богиня и Огненка. Они жаждут любви и отправляются в трёхдневное путешествие по другим сёлам и городам в поисках мужчин, где их ждут мистические и романтические приключения.

В 1941 году немецкие войска заняли Трепчу, крупнейший свинцовый рудник в Европе, который был важен для их военной промышленности. Рабочие рудника и члены коммунистической партии начали с мелких актов саботажа, которые постепенно переросли в открытое сопротивление.