С момента событий, произошедших в фильме «Испанка», прошло пять лет. Ксавье теперь уже 30 лет. После его возвращения из Барселоны мы снова видим его в путешествиях: он постоянно находится в движении между Парижем, Лондоном и Санкт-Петербургом. В этих городах он переживает множество романтических приключений, пытаясь найти свою идеальную женщину.

В 1957 году французский студент Пьер Дюран приезжает в Москву для стажировки в МГУ. Там он знакомится с балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским. Эти знакомства открывают ему двери в культурную жизнь Москвы, как официальную, так и подпольную. За год Пьер проживает в Москве целую жизнь, совершенно не похожую на всё, что он знал раньше. Однако стажировка и знакомство с бытом советских людей – не единственная его цель. Пьер ищет своего отца, белого офицера Татищева, который был арестован в конце 30-х годов.