В первый день своей службы в полицейском управлении племени Навахо детектив Джо Липхорн сталкивается с делом об убийстве. На дороге находят тело местного знахаря, рядом с которым его же кровью нарисован древний магический символ.

Сержант Джим Чи, обладающий знаниями в области навахской магии, поясняет, что этот символ использовался в древних обрядах и что убийство совершено «Меняющим кожу» – злым духом, способным менять свои очертания. Липхорн относится к этому с недоверием, но таинственный убийца продолжает убивать, приближаясь все ближе к самим полицейским…