В первый день своей службы в полицейском управлении племени Навахо детектив Джо Липхорн сталкивается с делом об убийстве. На дороге находят тело местного знахаря, рядом с которым его же кровью нарисован древний магический символ.

Сержант Джим Чи, обладающий знаниями в области навахской магии, поясняет, что этот символ использовался в древних обрядах и что убийство совершено «Меняющим кожу» – злым духом, способным менять свои очертания. Липхорн относится к этому с недоверием, но таинственный убийца продолжает убивать, приближаясь все ближе к самим полицейским…

Действие фильма разворачивается на малозаметной границе между Нью-Йорком и Квебеком, проходящей через резервацию могавков. В этом суровом месте матери-одиночки, живущие на скромные доходы, ежедневно сталкиваются с искушением заработать быстрые деньги на контрабанде. Две женщины, одна белая и одна из племени могавков, находясь в отчаянной ситуации, решаются на опасный путь контрабанды через замерзшие воды реки Святого Лаврентия.

В городе Талса, штат Оклахома, семейство Уэстонов собирается в родительском доме после трагического события. Три сестры — Барбара, Карен и Иви — вместе с матерью Виолеттой, тетей Метти Фей, а также их супругами, детьми и партнерами оказываются под одной крышей. Здесь они пьют виски, выясняют отношения и высказывают друг другу накопившиеся обиды. Вскрываются старые раны, каждый из них хранит свои секреты, и все скрываемое за фасадом благополучия выходит наружу, открывая мрачные стороны их жизни.

После утраты жены, мужчина вместе со своей маленькой дочерью решает начать новую главу в жизни и переезжает в другой дом, надеясь, что это принесет им больше радости и спокойствия.