В первый день своей службы в полицейском управлении племени Навахо детектив Джо Липхорн сталкивается с делом об убийстве. На дороге находят тело местного знахаря, рядом с которым его же кровью нарисован древний магический символ.

Сержант Джим Чи, обладающий знаниями в области навахской магии, поясняет, что этот символ использовался в древних обрядах и что убийство совершено «Меняющим кожу» – злым духом, способным менять свои очертания. Липхорн относится к этому с недоверием, но таинственный убийца продолжает убивать, приближаясь все ближе к самим полицейским…

Однажды вечером в лифте роскошного парижского отеля «Крийон» случайно встретились три человека: индеец из Амазонки, приехавший с гуманитарной миссией, его переводчик, француз, выросший среди индейцев, и еще один интересный персонаж — бездельник и мошенник Перрен, который скрывается от бандитов из-за своих игорных долгов.

Почему-то индеец Вану обращает внимание именно на Перрена, и тот оказывается «избранным»... Спасаясь от преследователей, он вместе с Кампаной отправляется в амазонские джунгли на поиски души Вану. В этих диких местах с Перреном начинают происходить такие невероятные вещи, что его прежняя жизнь кажется ему пустяком.