Патрисия Дамбровски, молодая девушка из Нью-Джерси, мечтает стать известной рэпершей, несмотря на свою нестандартную внешность. Она действительно талантлива в этом деле, но её мать, которая в прошлом тоже стремилась к музыкальной карьере и теперь страдает от алкоголизма, не верит в способности дочери. Патти зарабатывает на жизнь случайными подработками, чтобы оплачивать лечение своей обожаемой бабушки, и проводит время с лучшим другом Джери, индийцем, работающим в аптеке. Однажды они встречают афроамериканца по имени Бастерд, увлекающегося тяжёлой музыкой. Вместе они решают создать необычную музыкальную группу.

Джордж, житель Нью-Йорка, потерял свой дом и был вынужден искать убежище в ночлежке. Именно там он пытается восстановить свою жизнь по частям и наладить отношения с дочерью.