Курт Хартунг, коренной житель Берлина, проходит через испытания на Восточном фронте, где страдает от произвола майора Штекбека. В итоге он оказывается в плену у русских. Курт, не испытывающий симпатий к нацистам, испытывает облегчение, считая, что для него война окончена. Однако его радость оказывается преждевременной: русским срочно нужен информатор с вражеской стороны, и обычный ефрейтор для этой задачи не подходит.

В январе 1943 года Уинстон Черчилль направляется в Марокко, чтобы встретиться с президентом США Рузвельтом. Однако его самолет вынужденно приземляется в Алжире. Союзнические спецслужбы решают доставить премьер-министра в Касабланку на поезде. Несмотря на строгую секретность операции, информация об этом попадает к противнику. Немецкие десантники захватывают поезд и закладывают в него взрывчатку. Спасение жизни Черчилля и множества мирных пассажиров ложится на плечи лучшего агента британской разведки, Алана Купера.

Франция, на пороге второй мировой войны. Париж охвачен паникой из-за череды политических убийств. Контрразведка срочно принимает меры, чтобы раскрыть эти преступления. Виновниками оказываются кагуляры — французские фашисты, действующие как тайный орден. Независимый журналист Батисьер начинает своё собственное расследование, но вскоре сам становится мишенью...