Вонг Фей Хунг, мастер боевых искусств, одерживает победу в «львиных состязаниях», что приносит ему широкую известность в городе. Прибывший новый губернатор организует еще одно соревнование, но теперь противниками должны стать иностранцы.

В Пекин прибывают Вон Фэй-хун, его двоюродная сестра Е и их друг и соратник Чун для участия в турнире мастеров восточных единоборств, посвящённом стилю Танцующий лев. Пока бойцы готовятся к соревнованиям, Е начинает роман с российским дипломатом Тумановским.