Вонг Фей Хунг, мастер боевых искусств, одерживает победу в «львиных состязаниях», что приносит ему широкую известность в городе. Прибывший новый губернатор организует еще одно соревнование, но теперь противниками должны стать иностранцы.

В 1920 году в Шанхае бывший аристократ Ма Дзури превращается в опытного мошенника. Он объединяется с полицейским по прозвищу «Бруни» Сян Фейтаном для осуществления крупных операций по отмыванию денег.