История рассказывает о любви между двумя жителями Баку: азербайджанским мусульманином Али ханом Ширванширом и грузинской христианкой Нино Кипиани. События происходят на Кавказе и в Иране на фоне Первой мировой войны.

Любая война зарождается из страха, а любое предательство — из доверия. Руководитель секретного разведывательного отдела получает задание выследить опасного международного беглеца Ису Карпова, которого по доброте души прячет молодая адвокат. Когда к поискам подключаются разведывательные службы разных стран, начинается масштабная шпионская игра, где каждый может стать или добычей, или охотником. И часто национальная безопасность зависит от простых человеческих эмоций.

Раскроется ли тайна Джаханбахша? Этот вопрос лишает покоя многих: Чисту, Махру, Гударза, Бахрама, Султана и майора Пушаса. Чтобы доказать свою невиновность и вернуть гармонию, Джаханбахш отправляется в длительное путешествие, которое навсегда изменит жизни всех, кто его окружает.

В Александрии, в период упадка Римской империи, стремительно распространяется христианство, которое, опираясь на беднейшие слои населения, начинает играть значимую роль в политике. В этих сложных и переломных условиях живёт и работает Гипатия — философ, математик и астроном, чьи идеи и знания оказывают значительное влияние на правителей.