История разворачивается вокруг Фредди Масгрэйва, которого взяла под свою опеку успешная женщина по имени Мэгги Хьюит. Спустя некоторое время Мэгги также принимает в семью девочку по имени Изабелла. Проходят годы, и Фредди начинает испытывать к Изабелле чувства, выходящие за рамки братских. Однако происхождение Изабеллы окутано тайной. Сможет ли она найти своё счастье в этом мире?

1887 год, штат Колорадо. Пустынный город озаряется светом красного полнолуния. В дилижансе, полном пассажиров, находится таинственный стрелок, плененный двумя беглыми преступниками. Когда путешественники пытаются перехитрить своих захватчиков, становится ясно, что наибольшая опасность поджидает их снаружи. В лесах вокруг города обитает зверь, появляющийся только в ночь кроваво-красной луны.