Прошло шесть лет с момента первой встречи героев. За это время их жизнь сильно изменилась: капитан Феб и Эсмеральда поженились и теперь воспитывают сына Зефира, который проводит много времени с Квазимодо. Горбун, после ухода Фролло, стал самостоятельным звонарём, продолжает жить в часовне и дружит с живыми гаргульями, хотя и с людьми теперь находит общий язык.

К сожалению, колокол, за который отвечает Квазимодо, привлёк внимание вора и афериста по имени Саруш. Притворившись бродячей труппой, он и его сообщники останавливаются в городе с намерением украсть колокол. Для разведки Саруш посылает свою помощницу Мадлен в собор. Её первая встреча с Квазимодо заканчивается предсказуемым испугом, но вскоре между ними зарождаются искренние чувства.

В 1944 году капитан Ньюмэн руководит невропсихиатрическим отделением армейского госпиталя во время войны. Он ставит медицинские обязательства выше военного долга. В фильме рассматриваются три истории болезни. Первая история о капрале, обладающем множеством наград, который считает себя трусом, потому что бросил друга в горящем самолете. Вторая история о полковнике, который стал буйным из-за чувства вины, так как послал многих своих людей на смерть в воздушном бою. Третья история о капитане, стыдящемся того, что прятался один в погребе более года на территории, оккупированной немцами.

Фильм рассказывает о мужественном сопротивлении украинских крестьян, объединившихся для борьбы с немецкими оккупантами во время Второй мировой войны. Герои, живущие в колхозе, решительно противостоят врагу, демонстрируя невероятную стойкость и патриотизм. Вопреки всем трудностям, они организуют партизанское движение, чтобы защитить свою родную землю от захватчиков.