Прошло шесть лет с момента первой встречи героев. За это время их жизнь сильно изменилась: капитан Феб и Эсмеральда поженились и теперь воспитывают сына Зефира, который проводит много времени с Квазимодо. Горбун, после ухода Фролло, стал самостоятельным звонарём, продолжает жить в часовне и дружит с живыми гаргульями, хотя и с людьми теперь находит общий язык.

К сожалению, колокол, за который отвечает Квазимодо, привлёк внимание вора и афериста по имени Саруш. Притворившись бродячей труппой, он и его сообщники останавливаются в городе с намерением украсть колокол. Для разведки Саруш посылает свою помощницу Мадлен в собор. Её первая встреча с Квазимодо заканчивается предсказуемым испугом, но вскоре между ними зарождаются искренние чувства.

Молодая цыганка по имени Эсмеральда зарабатывает себе на жизнь танцами. Хотя у нее есть верные друзья, ее враги настолько влиятельны, что она оказывается за решеткой. Звонарь Квазимодо организует ее побег из тюремного заключения. Позже он спасает ее от епископа Фролло, который, поглощенный ненавистью, решает расправиться с девушкой самостоятельно.