На этот раз нью-йоркский коп Попай отправляется в Марсель, где оказывается втянутым в сложную сеть наркоторговцев. Упорно следуя за преступниками, он сталкивается с множеством препятствий. Французские коллеги стараются ему помочь, чем могут.

Франция, лето 1944 года. Полковник фон Вальдхайм, большой поклонник так называемого "дегенеративного искусства," стремится вывезти из Парижа в Германию коллекцию картин известных мастеров. Он понимает, что времени мало, ведь войска союзников вот-вот освободят город. Фон Вальдхайм добивается особого статуса для поезда, нагруженного бесценными картинами, чтобы тот мог отправиться как можно скорее. Однако участники французского Сопротивления решительно настроены помешать этому плану и готовы пойти на всё, чтобы не дать произведениям искусства покинуть страну.

Во времена Второй мировой войны в независимом государстве Хорватия, основанном усташами в 1941 году, разгорается ожесточённая партизанская борьба. Четники сражаются с усташами, а усташи с титовцами. В Паннонии действует отряд НОАЮ под командованием хорвата по имени Дикан. К ним присоединяется коммунистический политический комиссар Иван, который по национальности серб. Молодой и неопытный Иван быстро сталкивается с суровыми реалиями войны, особенно когда ему приходится принимать решения, от которых зависят жизни других людей...