Венеция, 1938 год. История разворачивается вокруг двух обеспеченных семей. Молодой студент испытывает романтические чувства к матери своего однокурсника. Однако отношения между матерью и сыном оказываются необычными – сын ведет себя так, словно он ревнивый любовник. Ситуация накаляется, когда юноша начинает чувствовать привязанность к дочери их общих знакомых, невинной на первый взгляд девушке по имени Елена. Но вскоре выясняется, что Елена далеко не так проста, как кажется.

На конгрессе парапсихологов женщина, демонстрировавшая свои способности угадывать имена присутствующих и содержимое их карманов, внезапно впала в состояние припадка. Она начала кричать, что чувствует присутствие смерти в зале, видит жуткое убийство на вилле и слышит детскую песенку. В ту же ночь ее жестоко убивает человек в плаще с огромным тесаком. Это преступление случайно становится свидетелем джазовый пианист, который, сам того не желая, оказывается втянутым в эту мрачную историю и решает провести собственное расследование.

В римский бордель из Парижа прибывает анархист с детскими испуганными глазами, всклокоченными волосами и множеством веснушек. Он приезжает на встречу с Саломеей, которая работает там и должна помочь ему в покушении на Бенито Муссолини. Чтобы не вызвать подозрений, она представляет его как своего кузена. Молодой человек, робкий и неопытный, впервые оказывается в публичном доме.

Молодая художница по имени Клаудия поддерживает свою мастерскую исключительно за счет пенсии бабушки. Когда старушка умирает, у Клаудии не остается другого выхода, кроме как скрыть этот факт, чтобы продолжать получать деньги. Однако на девушку обращает внимание неутомимый и неподкупный полицейский Симоне, который обожает свою работу. Что именно привлекло его внимание – сама ли Клаудия или ее тщательно скрываемая тайна?

Карло, типичный представитель золотой молодежи, однажды летом сильно напивается и попадает в аварию вместе со своей девушкой, которая получает серьезные травмы. Суд приговаривает его к выполнению исправительных работ в доме престарелых, где ему предстоит освоить навыки ухода за пожилыми людьми.