Неожиданная встреча с офицером британской разведки приводит очаровательную блондинку Шарлотту к решению стать шпионкой. Когда она влюбляется в английского летчика, который исчезает после их страстной ночи, Шарлотта отправляется в оккупированную Францию.

Там, под именем Доминик и с новым цветом волос, она сталкивается с Жюльеном, преданным участником Сопротивления. Шарлотту ждут не только испытания, которые она и не могла себе представить, но и шантаж, угрозы смерти, спасения и любовь.

Испания, лето 1813 года. В военный лагерь приезжают миссис Бесс Нугент и её дочь Элли, ищущие пропавшего мужа и отца. В это время Шарпу поручено отправиться к лидеру местных партизан, известному как Эль Каско, с целью обмена ружей на 52 дезертира.

Пиренеи, сентябрь 1813 года. Король Испании отправляет Веллингтону в подарок роту дворцовой охраны, состоящую из ирландцев, которые до этого стреляли только на стрельбищах. Их командир — молодой и отважный, но чрезмерно самоуверенный полковник Кайли. Шарпа приставляют к ним и отправляют на пограничный пост. Цель предельно ясна — избавиться от них как можно скорее, чтобы они все дезертировали.

В это время на границе хозяйничает французский бригадный генерал Ги Лю, известный под прозвищем «Волк», с которым у Ричарда недавно возник конфликт.

На границе между Францией и Испанией в 1813 году разворачиваются драматические события. Наполеон приказывает своим агентам отыскать и устранить самого умелого шпиона британцев, известного под загадочным псевдонимом Эль Марадор.

Молодой человек по имени Бун уверен, что несет ответственность за серию жестоких убийств. В этом его убедил психиатр по имени Декер. В поисках спасения Бун отправляется в легендарный подземный город Мидиан, где находят убежище беглецы и где прощаются все грехи. Этот город служит пристанищем для ночного народа — древней расы мутантов, которые могут менять свой облик и скрываются от дневного света и человеческих глаз. В Мидиане Бун находит тепло и понимание среди местных жителей. Теперь его главная задача — защищать этот город. Но ему придется забыть о Лори, которая его любит и пытается найти. Тем временем Лори преследуют полиция и Декер, который мечтает уничтожить ночной народ.