Майк Бердэн, который с детства рос в окружении членов Ку-клукс-клана, решает изменить свою жизнь, когда встречает девушку, в которую влюбляется. Он принимает решение покинуть сообщество, однако его бывшие товарищи не собираются оставлять это безнаказанным и начинают преследовать его. На помощь Майку приходит преподобный Кеннеди, лидер афроамериканской конгрегации, который решает защитить его, его возлюбленную и её сына.