Майк Бердэн, который с детства рос в окружении членов Ку-клукс-клана, решает изменить свою жизнь, когда встречает девушку, в которую влюбляется. Он принимает решение покинуть сообщество, однако его бывшие товарищи не собираются оставлять это безнаказанным и начинают преследовать его. На помощь Майку приходит преподобный Кеннеди, лидер афроамериканской конгрегации, который решает защитить его, его возлюбленную и её сына.

Грейс Уотерс осталась одна после того, как ее муж ушел к другой женщине, а сын покинул дом. Встретив новую любовь, она начинает верить, что счастье все еще возможно. Но вскоре новый супруг разрушает ее жизнь, карьеру и психическое состояние. Ожидая вердикта по обвинению в убийстве мужа, Грейс может рассчитывать только на помощь Жасмин Брайант, государственного защитника, который не имеет опыта в уголовных делах.