Действие происходит в 1960-е годы. Психиатр Тоби Грин приходит в кабинет своего коллеги, доктора Лоуренса, который загадочным образом исчез накануне Рождества. Последним пациентом доктора был Майкл Алин, и Грин собирается поговорить с ним, чтобы выяснить, что случилось. Однако Майкл решает устроить своеобразную игру с новым врачом: он просит Грина не читать его медицинское дело и обещает со временем объяснить, где находится Лоуренс.