После того как японцы коварно уничтожили тихоокеанский флот США в Перл-Харборе, подводные лодки остались единственной надеждой для борьбы с врагом. Одной из таких уцелевших субмарин, гордо носящей имя «Гром», командует Дьюк Э. Гиффорд, уже успевший потопить несколько вражеских кораблей. Во время выполнения очередного задания произошёл неожиданный сбой в системах магнитного подрыва торпед, что привело к обнаружению лодки врагом...

Молодой цирюльник и массажист по имени Хаджи решает оставить свою лавку в Исфахане и отправляется на поиски удачи. По дороге он сталкивается с прекрасной, но капризной и самовлюбленной принцессой Фозией, которая спасается от воинов своего отца, халифа. Халиф хочет выдать её замуж за Мохаммед-Хана, но сердце Фозии принадлежит Нур-Эль-Дину, несмотря на его репутацию жестокого палача.

Вместе Хаджи и Фозия присоединяются к каравану купца Осман-Аги, который собирается продать Нур-Эль-Дину прекрасную танцовщицу Аишу, достойную стать украшением его гарема. Чтобы скрыть Фозию, Хаджи переодевает её в юношу и выдаёт за своего ученика.