На молодежной вечеринке произошла ссора, которая привела к серьезному ранению сына влиятельного бизнесмена. Майор Волков выясняет, что подозреваемый, молодой человек по имени Антон, скрывается на маленьком острове в Балтийском море. Волков решает отправиться туда лично, чтобы задержать его. Все кажется довольно простым, но ситуация резко меняется, когда остров оказывается отрезанным от материка из-за шторма и грозы. Вместо того чтобы арестовать безоружного Антона, Волков вынужден защищать местное население и полицейский участок от группы вооруженных преступников.

Ленинград, осень 1949 года. После летних каникул девятиклассник Миша возвращается в школу и на праздновании первого сентября замечает Анну Николаевну, учительницу младших классов. Желая чаще видеть её, юноша соглашается стать наставником пятого класса, где она теперь классная руководительница.

В то время как его сверстники устраивают «домашний клуб», пьют вино и прячут от родителей порнографические открытки, Миша с энтузиазмом занимается внеклассной работой, лишь бы проводить больше времени со своей первой любовью. Вскоре между молодой женщиной, потерявшей на фронте жениха, и юным мальчиком разгорается роман. Анна Николаевна назначает Мише встречу у черного хода школы, понимая в глубине души, что их отношения обречены и рано или поздно слухи о их свиданиях дойдут до школьного начальства...