Группа друзей отправляется в глухой лес, чтобы найти скрытое озеро. Однако их отдых превращается в кошмар, когда они встречают таинственное зло, которое появляется раз в год в ночь на Ивана Купалу.

Фильм, основанный на романе Льва Кассиля и Макса Поляновского, рассказывает о пионере Володе Дубинине. В приморском городе Керчь живет мальчик по имени Володя. Он увлеченно читает книги о Чкалове на уроках. Володя мастерит планеры, которые летают дальше, чем у других, и заботится о малышах из подшефного класса. Вместе с отцом-капитаном они часто отправляются на рыбалку. Когда начинается Великая Отечественная война, отец уходит на фронт, а Володя настойчиво добивается, чтобы его приняли в партизанский отряд.

Лето 1942 года. Партизанская связная Валя Мережко отправляется в город, чтобы связаться с подпольщиками. Там она встречает Степана, с которым у нее были чувства еще до войны. Лето 1943 года. В партизанский отряд для выполнения важного задания прибывает красивая разведчица Маша. Валя, через Степана, помогает Маше установить контакт с подпольщиками. Иногда ей кажется, что Степан может влюбиться в Машу.

Однажды, не выдержав ревности, Валя пробирается в город и оказывается на свадьбе Степана и Маши. Она не знала, что партизаны устроили эту свадьбу, чтобы осветить железнодорожную станцию и помочь советским бомбардировщикам.