История разворачивается в 1930-х годах и повествует о двух подростках, обучающихся в семинарии римско-католической церкви. Между ними возникает нечто большее, чем простая дружба – их связь становится необычайно тесной и глубокой. Однако однажды их тайное свидание обнаруживает один из наставников, и он вынуждает молодых людей прекратить свои отношения.

История о дружбе, которая начинается с маленького шага... Она - крошечная мышка, а он - огромный медведь. Она - еще ребенок, он - взрослый. Она мечтает стать художницей, хотя в ее мире ей предписано быть дантистом. Он - музыкант и поэт, живущий беззаботно и часто не имеющий ничего на завтрашний день. Они принадлежат к разным мирам: для мышиного сообщества дружба с "большим плохим медведем" кажется чем-то невероятным, а его соседи не понимают, зачем общаться с мышкой. Но настоящая дружба и духовное родство обладают магической силой. И этой паре совершенно не важно, что их разделяют условности, размер, исторические предрассудки и культурные барьеры.