Вольф Мессинг родился в последний год девятнадцатого века и стал одной из самых загадочных и судьбоносных личностей двадцатого века. Мальчик из бедной еврейской семьи был вынужден рано начать самостоятельную жизнь. Отправившись в Германию, он брался за любую работу, даже самую тяжелую. Его сверхъестественные телепатические способности обнаружились случайно, при почти мистических обстоятельствах.

Веймарская Германия, переживающая последствия Первой мировой войны, привлекала шарлатанов и мистиков, великих ученых и маньяков. Мессинг начал свою карьеру в берлинском паноптикуме, и его уникальные способности были признаны такими выдающимися умами, как Эйнштейн и Фрейд. Хаос Веймарской республики сменился железным строем новой великой Германии.

Именно в это время Мессинг оказался востребованным как никогда прежде. В 1937 году, когда Третий Рейх достиг пика своей славы, Мессинг предсказал скорый бесславный конец Тысячелетнего Рейха в случае нападения на восток. Веря в своё предсказание, с началом захвата Гитлером Польши, он пересек границу Советского Союза. Так его жизнь разделилась на две равные половины.

В стране материалистов Мессинг числился гипнотизером и фокусником, был одновременно и экспериментатором, и подопытным, а неофициально стал звездочетом самого Сталина. Он пережил двух диктаторов и остался здесь "необычным фокусником," странным предсказателем, чьи пророчества неизменно сбывались.

Вольф Мессинг хранил тайны, которые не мог разделить ни с кем, тайны, которые ушли вместе с ним. Но самой великой тайной был он сам — гений и шарлатан Вольф Мессинг.

Елена Полетаева, старший лейтенант оперативно-следственного отдела, получает новую квартиру и переезжает туда вместе с мужем Сергеем и дочерью Аней. Чтобы не тратить ежедневно по три часа на дорогу до работы и обратно, Елена решает стать участковым милиционером в районе, где теперь живет её семья.