Северная Америка, начало XIX века. Белые переселенцы начали применять новую стратегию для вытеснения коренных жителей с их земель. Они заключают договоры о покупке земли, вынуждая индейцев переселяться в бесплодные западные регионы.

Особенно жестоким в этом отношении был губернатор Индианы Гаррисон. Вождь племени шауни Текумзе, стремясь остановить его, пытается объединить индейские племена. Текумзе удается создать союз, который провозглашает индейские земли общинной собственностью, запрещая их продажу. Вождей, нарушивших это правило, карали смертью.

В 1811 году Гаррисон атакует лагерь сторонников Текумзе, воспользовавшись его отсутствием. Те, кто выжил, бегут в Канаду и сражаются на стороне англичан в «второй войне за независимость». Однако, после поражения англичан, они бросают индейцев, оставляя их на милость американцев, что приводит к их окончательному разгром.

Белые люди продолжают продвигаться все дальше на Запад, пересекают Скалистые горы. Кавалерийские отряды загоняют племя нэз-перс (известных как "продырявленные носы") в резервацию. Чтобы предотвратить их побег или сопротивление, у индейцев отбирают лошадей. Младший вождь по имени Белое Перо решает вернуть лошадей своему народу. Он притворяется безобидным рыбаком и позволяет солдатам арестовать себя.

Белые охотно решают использовать его в качестве разведчика и поручают сопровождать табун лошадей, который нужно перегнать в Форт Лапвай. Табун охраняют всего семь солдат, среди которых есть умный сержант, представляющий серьезную угрозу для Белого Пера.

Однако Белое Перо удается перехитрить солдат и лишить армию, ослабленную другими сражениями, их лошадей.

Действие фильма разворачивается в пограничной зоне между США и Мексикой в 1848 году, когда Мексика была вынуждена уступить Америке территории, которые сейчас известны как Аризона, Нью-Мексико, Юта и Колорадо. Племя апачей мимбреньо, проживающее в «Новой Испании», заключает соглашение с мексиканской горнопромышленной компанией, разрешающее мексиканцам проводить разведку полезных ископаемых.

Однако эти земли привлекают внимание американского геолога по имени Джонсон. Он жаждет заполучить эти территории и не останавливается перед жестокими методами: в селении Санта-Рита он открывает огонь по индейцам из армейской пушки. Более того, Джонсон получает значительное вознаграждение за их скальпы. В живых остаются лишь немногие, включая вождя Ульзану. Законы племени требуют справедливого возмездия. Смогут ли они найти способ отомстить за свои потери?

Доктор Кухн настаивает на включении женского вспомогательного подразделения в ряды Вермахта с целью улучшения морального духа солдат на передовой. Однако, если бы он мог предвидеть, к чему это приведет...