Дэйв Роберт, молодой и дерзкий парень, обожает спорить и принимать вызовы. Он не раз ставил на кон свою репутацию, утверждая, что его не смогут сбить с платочка, разложенного на полу, или что он продержится четыре раунда против профессионального боксера Вояки Рольфа. Его менеджер, Дагэн, предлагает ему отправиться в рабочий город Бунтон, где возможностей заработать на таких спорах будет гораздо больше.

Однако вскоре выясняется, что все эти вызовы Дэйва - заранее спланированные постановки, предназначенные для того, чтобы обманом выманить деньги у зрителей. В итоге Дэйв оказывается в ловушке собственной мошеннической схемы. Чтобы выбраться из этой ситуации, ему предстоит настоящая схватка с Воякой Рольфом, и на этот раз все будет по-настоящему.

Австрия. Лео Фон Харден и Ульрих Фон Элц, два друга, которые еще в детстве поклялись друг другу в вечной дружбе, вернулись в родные края после завершения учебы в кадетском корпусе.

На одном из светских мероприятий Лео встречает Фелицию, жену известного дворянина Коунта Фон Рхэйдена. Они танцуют всего один танец, но этого оказывается достаточно, чтобы между ними вспыхнула любовь на всю жизнь. Их страстный роман развивается стремительно, и однажды муж Фелиции застает их вместе в постели...