Полковник Чха Ги-сон из погранслужбы Северной Кореи занимался контрабандой оружия для армии, но в какой-то момент решил воспользоваться своим положением и начал перевозить через границу наркотики. Его поймали, разжаловали и лишили всех званий. В отместку режиму чучхе, который отнял у него жену, погибшую в тюрьме, бывший полковник похитил клише для печатания фальшивых долларов, изготовленные в Пхеньяне, и собирается продать их за границей.

Если на Западе или хотя бы в Сеуле узнают, что Северная Корея пытается подорвать американскую валюту, это может вызвать политический скандал. Поэтому для поимки беглеца отправляют офицера внутренних сил Рима, у которого Чха Ги-сон также убил жену. Поскольку беглец находится в Сеуле, следователи Северной и Южной Кореи впервые в истории вынуждены работать вместе. Однако есть одно условие: детектив Кан из сеульской полиции и его начальство не должны узнать о пропавших клише.

Три пары сталкиваются с различными жизненными ситуациями, которые влияют на их романтические отношения.

Оперативники из отдела по борьбе с наркотиками задерживают одного из сотрудников взорвавшейся нарколаборатории. Этот человек, стремясь отомстить за смерть своей матери, соглашается сотрудничать с правоохранительными органами и обещает раскрыть всю сеть, вплоть до самого главного наркобарона — мистера Ли, который до сих пор остаётся неуловимым. Руководитель оперативной группы Чо Вон-хо, используя этого информатора, начинает масштабную операцию, в ходе которой его команде предстоит внедриться в крупнейшую наркосеть страны.