Молодая вдова одна воспитывает своего сына Минато, который учится в средней школе. Минато не делится с матерью своими школьными делами, и его необычное поведение вызывает у неё беспокойство. Когда мальчик возвращается домой с повреждённым ухом, мать решает выяснить, что произошло, и отправляется в школу. Все улики указывают на то, что учитель издевается над Минато, но администрация учебного заведения не спешит принимать меры.

В старинном городке Камакура, который когда-то был столицей Японии, до сих пор живы древние традиции и мифы. Здесь, говорят, в полиции есть специальный отдел, занимающийся делами лесных духов, и обязательная регистрация семей енотовидных собак, чтобы выявить среди них оборотней тануки. Камакура всегда привлекала писателей, и среди них оказался детективщик Иссики. Вместе со своей молодой женой они занимаются расследованиями преступлений и загадок, связанных с призраками, оборотнями и даже инопланетянами.

Хадзимэ Онуки, в прошлом вор-домушник, решил оставить криминальное прошлое позади. Теперь он женат и трудится сварщиком. Но спокойная жизнь Хадзимэ рушится, когда его находит бывший сообщник и, используя грубый шантаж, заставляет его вновь взяться за старое - ограбить дом известного художника-иллюстратора. К сожалению, план проваливается. Хадзимэ ловят с поличным, но по ошибке принимают за другого человека, которого давно ждали в этом доме. Теперь неудачливый вор вынужден продолжать притворяться и играть новую роль.

Кэйго Ямасиро, начинающий мангака, отлично владеет искусством рисования, но никак не может создать убедительного злодея, что заставляет его оставаться на должности помощника более опытного мангаки. Решив начать сольную карьеру, в свой последний рабочий день он получает задание нарисовать дом, излучающий счастье и спокойствие. Кэйго находит подходящий особняк, начинает его зарисовывать, но обстоятельства вынуждают его зайти внутрь. Там он обнаруживает жестоко убитую семью из четырех человек и сталкивается с убийцей. Вместо того чтобы сообщить об этом в полицию, Кэйго решает использовать маньяка как прототип для персонажа своей манги.