В 1938 году в небольшом итальянском городке Феррара живет доктор Фадиати, пожилой и уважаемый человек, любимый своими пациентами. Он интеллигентен и одинок. Неожиданно для самого себя, Фадиати влюбляется в молодого студента по имени Эральдо, который отличается своей красотой. Эральдо, будучи циником и ловеласом, мечтающим о роскошной жизни, решает ответить на чувства доктора, но только ради того, чтобы воспользоваться его деньгами и связями.