Южная Индиана, 1862 год. Это трогательная история о семье квакеров, живущих на ферме: глава семьи Джесс, его жена Элайза и их трое детей — старший сын Джошуа, средняя дочь Мэтти и маленький Джесс. Эта замечательная семья усердно трудится на своей ферме всю неделю, а по воскресеньям они все вместе посещают собрание, где вместе с другими квакерами предаются молитвам.

Несмотря на то, что уже два года бушует война между Севером и Югом, эти благочестивые фермеры стараются не обращать на это внимания. Их вера не позволяет им применять физическую силу, даже если угроза нависает над их собственным домом...

Для того чтобы получить наследство, молодой человек решает представить своему умирающему отцу первую встречную девушку в роли своей невесты. Однако ситуация усложняется, когда отец начинает неожиданно поправляться.

Молодая певица, только начинающая свой творческий путь, приезжает в Нью-Йорк, чтобы навестить сводного брата. К своему удивлению, она узнает, что он трудится дворецким у знаменитого композитора с Бродвея. Вскоре она оказывается втянутой в романтические перипетии, которые не только меняют её жизнь, но и открывают перед ней новые карьерные возможности.

Пол Дрессер, талантливый композитор, переезжает в Нью-Йорк, где его песни одна за другой становятся популярными. Однако со временем у него появляются и другие, более значимые причины оставаться в этом городе возможностей. Главной из них становится очаровательная Салли Эллиотт, одна из самых известных певиц Нью-Йорка.

Голубая фея вдохнула жизнь в деревянную марионетку, однако, чтобы стать настоящим мальчиком, Пиноккио предстоит доказать свою смелость и честность через добрые поступки. Вместе с совестливым другом, сверчком Джимини Крикетом, наш длинноносый герой отправляется в захватывающее путешествие.

На своем пути они столкнутся с коварным кукольником Стромболи, попадут на обманчивый Остров удовольствий, где непослушных мальчиков превращают в ослов для продажи, и даже окажутся в желудке огромного кита, который проглотил отца Пиноккио, мастера Джепетто.

Адвокат Сидни Картон, разочарованный жизнью и погруженный в алкоголь, отстранился от всего, что его окружает. Его существование меняется, когда он встречает Люси Манетт, дочь заключенного французского революционера. Хотя Сидни влюбляется в Люси, она видит в нем только друга и выходит замуж за Чарльза Дарнея, который происходит из семьи французских аристократов.

Джорджи и Якоб, два цыгана, бродят по Франции начала XIX века, показывая публике различные «чудеса» и торгуя якобы волшебными лекарствами. Джорджи, будучи моложе и более наивным, устает обманывать людей и решает прекратить это занятие, за что Якоб его прогоняет. Оставшись один и голодный, Джорджи в рваной одежде добирается до маленького городка, где его вскоре арестовывают и сажают в тюрьму.

В это время в городе царит паника из-за слухов о скором приезде генерального инспектора, назначенного самим императором Наполеоном. Этот инспектор известен своей суровостью и не терпит провалов — провинившихся ждет виселица. Узнав о странном оборванце, сидящем в тюрьме, местные чиновники решают, что это и есть тот самый страшный инспектор.