До начала Японо-китайской войны Такэо Като работал инструктором в летной школе Токородзавы, обучая летному мастерству добровольцев из пехоты. С началом Второй мировой войны карьера Като стремительно пошла в гору. Он был обеспокоен превосходством вражеских истребителей и настоятельно рекомендовал японским военным обратить внимание на разработку нового истребителя Nakajima Ki-43 Hayabusa. Этот самолет должен был дать японским пилотам реальный шанс на успех в воздушных боях над Тихим океаном.

1934 год. Девятый год эпохи Сёва. Итиро Хирата завершил обучение в военно-морском университете в городе Этадзима. Все свое время он посвящал тренировкам и военной подготовке, из-за чего не смог навестить свою тяжело больную мать, которая скончалась, не успев попрощаться с сыном. Получив диплом, Итиро возвращается в родную деревню, чтобы посетить могилу матери. Там он встречает своего друга, который теперь стал капитаном сухопутной армии. Впоследствии Итиро становится пилотом и сражается на Тихоокеанском театре военных действий, участвуя в ожесточенных боях на южной линии фронта.

На перевале Сагато происходит нападение на группу самураев, перевозивших золото. В результате погибают пятеро самураев и якудза, ставший случайным свидетелем. Тело шестого самурая, Куроки Ханбэя, не находят, и его обвиняют в краже золота. Спустя несколько лет пути двух молодых людей пересекаются в поисках Куроки. Один из них, сын убитого якудзы, хочет отомстить за смерть своего отца. Другой же, сын Куроки, стремится оправдать своего отца и снять с него обвинения.