До начала Японо-китайской войны Такэо Като работал инструктором в летной школе Токородзавы, обучая летному мастерству добровольцев из пехоты. С началом Второй мировой войны карьера Като стремительно пошла в гору. Он был обеспокоен превосходством вражеских истребителей и настоятельно рекомендовал японским военным обратить внимание на разработку нового истребителя Nakajima Ki-43 Hayabusa. Этот самолет должен был дать японским пилотам реальный шанс на успех в воздушных боях над Тихим океаном.

Когда генерал Юкимура сбегает из осаждённой крепости в Осаке, Иясу Токугава приходит в ярость и назначает огромную награду за его голову. Вскоре ему сообщают, что обнаружена лодка с тремя беглецами из города. Иясу приказывает своим ниндзя дождаться темноты и напасть на лодку.

Рассказ о ниндзя по имени Исикава Гоэмон, который пытается выжить во время междоусобных войн в Японии.

Мечта Иясу Токугавы стала реальностью - он и его сын Хидетада теперь правят Японией безраздельно. Однако не все согласны с этим, и последний оставшийся клан ниндзя продолжает предпринимать попытки устранить Иясу в его крепости Санпу.

Старый кузнец вынужден изготавливать оружие для негодяя. Дочь погибшего начальника надеется, что ее младший брат сможет вернуть земли, принадлежащие их семье. Подлец планирует использовать способности Ичи для своих грязных дел. Затоичи, оказавшись в центре этих интриг, решает разобраться во всем самостоятельно.

Генерал Ода Нобунага, опасаясь за свою безопасность, решает устранить всех ниндзя в округе. В рамках этого плана он атакует дом в лесу, принадлежащий Ишикаве. Ишикава и его жена успевают спастись, но их сын погибает в пожаре. Ишикава, ставший беглецом, находит убежище у клана Сайга. Охваченный жаждой мести, он начинает обучать воинов клана искусству ниндзюцу, чтобы подготовить их к борьбе с Нобунагой.