Шпионские интриги продолжаются. Спецслужбы никак не могут оставить Перрена в покое. Новый министр находит досье на высокого блондина, составленное Бернаром Миланом, и, следуя подсказке капитана Камбрэ, подозревающего Тулуза в инсценировке с высоким блондином и убийстве Милана, приказывает полковнику Тулузу представить ему «суперагента». Тулуз, оказавшись в затруднительном положении, придумывает историю о том, что блондин недавно погиб при выполнении спецоперации в тропиках. Однако министр требует доставить тело на родину для захоронения с почестями.

Тулуз отправляет своих людей в Рио-де-Жанейро, где Перрен живёт с Кристин, чтобы устранить его. Блондин, ничего не подозревая, снова избегает опасности. Тогда Тулуз и его агенты похищают Кристин, вынуждая блондина приехать в Париж и изображать суперагента перед министром, чтобы прекратить расследование убийства Милана. Министр планирует отправить «суперагента» на важное и крайне опасное задание. Тулуз намерен избавиться от блондина после того, как тот сыграет свою роль, так как он теперь «слишком много знает». На помощь Перрену приходит его друг Морис...