Шпионские интриги продолжаются. Спецслужбы никак не могут оставить Перрена в покое. Новый министр находит досье на высокого блондина, составленное Бернаром Миланом, и, следуя подсказке капитана Камбрэ, подозревающего Тулуза в инсценировке с высоким блондином и убийстве Милана, приказывает полковнику Тулузу представить ему «суперагента». Тулуз, оказавшись в затруднительном положении, придумывает историю о том, что блондин недавно погиб при выполнении спецоперации в тропиках. Однако министр требует доставить тело на родину для захоронения с почестями.

Тулуз отправляет своих людей в Рио-де-Жанейро, где Перрен живёт с Кристин, чтобы устранить его. Блондин, ничего не подозревая, снова избегает опасности. Тогда Тулуз и его агенты похищают Кристин, вынуждая блондина приехать в Париж и изображать суперагента перед министром, чтобы прекратить расследование убийства Милана. Министр планирует отправить «суперагента» на важное и крайне опасное задание. Тулуз намерен избавиться от блондина после того, как тот сыграет свою роль, так как он теперь «слишком много знает». На помощь Перрену приходит его друг Морис...

Пьер, уважаемый архитектор в зрелом возрасте, недавно расстался со своей красивой женой Катрин и теперь живет со своей новой возлюбленной Элен. Кажется, что его жизнь сложилась удачно. Однако, действительно ли это так? Он не может разобраться в своих чувствах: радоваться или печалиться?

Пьер пребывает в состоянии неопределенности. Хотя внешне он производит впечатление уверенного человека, внутри он полон сомнений. Элен тоже считала его настоящим мужчиной, но однажды вечером она призналась: «Я устала тебя любить».