История снова разворачивается вокруг итальянского деревенского священника Дон Камилло и его давнего друга и соперника, мэра Пеппоне. В этот раз они решают участвовать в выборах местного самоуправления, хотя на самом деле их не интересует победа. Дон Камилло предлагает Пеппоне помощь в сдаче важного квалификационного экзамена в обмен на строительство нового здания для церкви.

Инопланетяне с Марса решили захватить несколько представителей человечества, чтобы лучше разобраться в жизни на Земле.

Мир балансирует на грани войны, но люди продолжают жить привычной жизнью, не теряя надежды и не поддаваясь отчаянию. Среди таких людей — семья Коссутти и их соседи из региона Карния, который расположен у горы Гуйя, на самой границе Италии. Этот регион не раз подвергался оккупации.

В этот раз ситуация повторяется: сначала всех мужчин забирают на фронт, где их вскоре оставляют на произвол судьбы. Регион отдают под контроль казакам, служащим фашистам. Несмотря на все это, жизнь не останавливается. Мужчины стремятся вернуться домой, где их жены, родители и дети стойко переносят все трудности оккупации.

Нанда Дьоталлеви, более известная как Фортунелла, живет в бедном районе, где процветает наркоторговля. Она состоит в отношениях с одним из местных наркоторговцев по имени Пеппино. Когда Пеппино оказывается в опасности, Фортунелла решает взять вину за его преступление на себя и попадает в тюрьму. Однако, выйдя на свободу, она узнает, что Пеппино нашел себе другую женщину. Оставшись одна, Фортунелла начинает верить, что она незаконная дочь принца Гвидобальди, чей дворец находится неподалеку. Ее жизнь меняется, когда она встречает профессора-бродягу Гольфьеро Паганика, который заинтересовывается её историей и обещает помочь.