После окончания Первой мировой войны в городе Тырново среди военнопленных оказывается бывший сербский учитель по имени Иво. Однажды, чтобы утолить голод, он пробирается в сад, где срывает персики. Этот сад принадлежит полковнику Михаилу, который является главой города. Жена полковника, Лиза, случайно застает Иво на месте преступления. Вместо того чтобы выдать его, она проникается к нему чувствами и влюбляется.

В послевоенной Югославии орудуют банды, которые занимаются грабежом и убийствами мирных граждан. Главарь этих преступников, генерал Дражи Михайлович, прячется в горах. Задача по его поимке возложена на опытного разведчика.

В 1943 году немецкие войска отступают под натиском Красной Армии на Восточном фронте и под ударами союзников в Северной Африке. Угроза вторжения в "Европейскую крепость" Гитлера становится реальностью. Уверенный, что союзники выберут Балканы для вторжения в Европу, Гитлер приказывает своим генералам любой ценой уничтожить партизан Народно-освободительной армии Югославии, чтобы обезопасить свои тылы.

Партизаны, недавно прорвавшиеся из окружения на Неретве, теперь вынуждены сражаться, имея на руках тысячи раненых. Сражение на реке Сутеске становится самым тяжелым для НОАЮ за всю войну. Превосходящие силы противника в шесть раз превосходят партизан, но несмотря на это, они вырываются из кольца. Фильм рассказывает о том, как это происходило, какой ценой была достигнута победа и что стоит за свободой народа.

Двое партизан совершают побег из тюрьмы и объединяются с группой нелегалов, чтобы устранить эсэсовца, заместителя начальника концлагеря. Будущее миссии зависит от девушки, которая вступила в ряды СС и испытывает романтические чувства к одному из диверсантов.

Во время Второй мировой войны партизанский отряд, действующий в горах Югославии, оказывается в окружении фашистов. Немецкие самолеты регулярно обстреливают партизан с воздуха, создавая серьезные проблемы. Единственный путь к спасению также находится под постоянным обстрелом самолетов. В этой трудной ситуации командир принимает решение отправить группу бойцов на важное задание — уничтожить немецкие самолеты прямо на аэродроме.

Во время Второй Мировой войны Югославия оказала одно из самых ожесточенных сопротивлений фашистам, уступая в этом только СССР. В Сараево немецкие командиры понимают, что истинным хозяином города является не оккупационная власть, а неуловимый партизанский лидер по имени Вальтер и его верные соратники.

Немцы планируют использовать Сараево как транзитный пункт для переброски топлива, чтобы поддержать отступающую танковую армию. Чтобы сломить сопротивление, они решают подорвать партизанское движение изнутри, используя сильные стороны противника против него самого. В отряде Вальтера действует строгая конспирация, и никто не знает, как он выглядит.

В стремлении посеять среди партизан недоверие и раздор, немцы отправляют своего агента, выдавая его за Вальтера, чтобы внести хаос и подозрения в ряды сопротивления.