Двое молодых друзей, не слишком заботящихся о моральных нормах и полных юношеских страстей, отправляются на поиски приключений под палящим мексиканским солнцем. На одной из вечеринок они встречают очаровательную испанку Луизу, чье сердце недавно было разбито. В порыве вдохновения они приглашают её присоединиться к ним в путешествии к таинственному пляжу с романтическим названием «Небесные уста» — месту, где, по их представлениям, оживают мечты. Луиза, желая отвлечься от своих переживаний, соглашается на это предложение.