Эмма - одаренный дизайнер, управляющий магазином с изделиями ручной работы. В преддверии Рождества она организует конкурс для местных ремесленников, что привлекает внимание известной телеведущей, решившей осветить это событие. Эмма видит в этом отличную возможность и, не желая проводить праздники с отцом-генералом, изолированным от мира, решает полностью погрузиться в работу. Она сообщает папе, что не приедет домой на Рождество. В это время её бывший парень Аарон, недавно вернувшийся со службы, берется за задачу убедить Эмму изменить своё решение.

Начальнику полиции маленького городка Лонкроу, Джону Хокинсу, осталось всего несколько дней до долгожданного повышения и переезда в большой город. Однако его планы нарушает неожиданное происшествие: на берег реки течением выносит лодку, в которой обнаруживается чудовищно обезображенный труп.