Имя скрипача Никколо Паганини стало легендарным еще при его жизни. Это неудивительно, ведь его непревзойденный талант сначала покорил Париж, затем всю Европу, а в итоге и весь мир. Сама личность Паганини, окутанная мистикой и таинственностью, породила множество слухов. Один из них утверждал, что он продал душу дьяволу, чтобы обрести свой талант. Слава одновременно возвышает и терзает музыканта, а вино и опиум дают лишь временное утешение, оставляя за собой странное ощущение всепоглощающей пустоты.

Во время гастролей в Лондоне Паганини встречает девушку с ангельским голосом и чистой душой, словно предназначенную ему судьбой. Но сможет ли человек, чья скрипка ассоциируется с дьявольскими силами, обрести истинное счастье? Или ему придется заплатить за свой дар единственной любовью?

Германия, 1931 год. Эрих Кестнер - известный автор детских книг, который выпустил популярное произведение «Эмиль и детективы». Готовится экранизация этой книги, и Кестнер знакомится с юным актером Хансом, который должен сыграть главную роль. Ханс - сирота, и между ним и Эрихом завязывается крепкая дружба. Для бездетного писателя Ханс становится не только близким другом, но и воплощением его любимого героя. Однако в стране происходят политические изменения: к власти приходят нацисты, и книги Кестнера попадают под запрет. Маленький Ханс вынужден вступить в Гитлерюгенд.