Ноэль и Адди, две студентки, решают арендовать квартиру на Манхэттене. Однако вскоре их спокойная жизнь нарушается, когда в их дом проникает незнакомка, выдающая себя за сотрудницу агентства недвижимости. Она рассказывает Ноэль, что их новое жильё ранее принадлежало миллионеру-педофилу Джеффри Эпштейну, и здесь происходили ужасные вещи. Пока девушки, экспериментируя с различными веществами, пытаются разгадать тайну, связанную с этим местом, поведение Адди становится всё более странным.

Роско, работающий уборщиком в захудалом мотеле, сталкивается с тем, что его девушка приводит домой другого мужчину для проведения необычных ритуалов. Жизнь Роско течет своим чередом, пока однажды он не находит тайник с мощными галлюциногенными червями.