Бен Рэнделл, легендарный пловец-спасатель, пережил ужасную катастрофу, в которой потерял всю свою команду. Чтобы справиться с тяжелыми воспоминаниями и найти смысл жизни, он решает стать инструктором в училище, где его задачей становится подготовка молодых спасателей. Среди его учеников оказывается талантливый, но своенравный пловец Джейк Фишер. После окончания курса обучения, судьба приводит их к берегам Аляски, в суровые воды Берингова моря. Там Джейку предстоит пройти самое важное испытание в своей жизни.

Средневековый замок с мрачными подземельями, где стены могут внезапно раздвинуться, хранит свои тайны. Здесь подают божественные напитки, в которые добавлены загадочные снадобья. В этих стенах обитает цирковая труппа, среди артистов которой выделяется таинственный человек в черном плаще и маске, полностью скрывающей его лицо. Кэтрин, девушка неземной красоты, оказывается под чарами этого незнакомца, не в силах ему противостоять.