Внешне эта семья кажется идеалом: успешный адвокат, его очаровательная супруга и их обожаемый семилетний приемный сын. Однако за этой фасадной гармонией скрываются серьезные проблемы. Мужчина предпочитает проводить время с любовницей, а его жена, устав от скуки, находит утешение в отношениях с юным соседом-старшеклассником.

Люди из различных исторических периодов продолжают сражаться с враждебными инопланетянами.

На протяжении многих веков инопланетная раса прячет своих преступников в человеческих телах, и люди об этом даже не подозревают. С помощью энергетического кинжала они могут перемещаться во времени. Охранник и его робот-помощник следят за тем, чтобы заключенные не пробудились и не сбежали. В 1380 году они ловят очередного проснувшегося преступника, но его человеческая оболочка оставляет после себя младенца, обреченного на смерть.

В 1391 году, в Корё, даос Му-рык, владеющий волшебным веером и боевыми искусствами, вместе с двумя помощниками ищет волшебный клинок, за который обещана значительная награда. В процессе поисков они сталкиваются с загадочной девушкой. А в 2022 году в Сеуле 10-летняя "дочь" Охранника уже давно подозревает, что её "папа" не человек, и начинает выяснять, чем он на самом деле занимается.

В 1933 году корейские борцы за независимость разрабатывают план по устранению ключевых фигур японской администрации — губернатора Кёнсона Мамору Кавагути и прояпонского магната Кан Ин-гука. Агент сопротивления Ём Сок-чин поручает эту опасную миссию снайперу Ан Ог-юн, специалисту по взрывам Хван Док-саму и Чу Сан-оку. Трое отправляются в Кёнсон, не подозревая, что среди них есть предатель, работающий на японцев и нанявший киллеров, чтобы убрать всех участников группы.