Упорный детектив пытается поймать опытного водителя, который работает на преступников. Ситуация осложняется, когда в деле появляется таинственная женщина. Полицейский решает использовать её, чтобы заманить водителя в ловушку.

В Нэшвилле проходит масштабный музыкальный фестиваль, который совпадает с политической кампанией Хэла Филлипа Уокера, лидера новой партии под названием «Партия изменений». Помощники Уокера, Майкл Мерфи и Нед Битти, хорошо понимают, кто поддерживает их кандидата. Они стремятся заручиться поддержкой нескольких известных исполнителей кантри, чтобы привлечь внимание к своей кампании.

Четверо подростков из Спрингвуда начинают видеть один и тот же страшный сон, в котором их преследует и пытается убить человек с обожжённым лицом, одетый в шляпу и вооружённый ножами на руке. Когда лучшая подруга старшеклассницы Нэнси погибает во сне при жутких обстоятельствах, Нэнси осознаёт, что этот кошмарный преследователь добрался и до неё, и он не остановится. В поисках способа противостоять этому ужасу, Нэнси отчаянно старается не заснуть.

В 1956 году в Канзасе разворачивается история, где немолодая белая учительница сталкивается с непростыми испытаниями. Ее жизнь усложняется, когда она вступает в страстные и насильственные отношения с молодым чернокожим швейцаром. Эти события ставят перед ней трудные задачи, связанные с осознанием и управлением своей сексуальностью и эмоциями.