В американской психиатрической клинике разворачивается конфликт вокруг, казалось бы, незначительной проблемы: замены штор в читальном зале. Доктор Мег Фаверсен Райнхарт предлагает поручить эту задачу пациенту Стивену Холту, молодому художнику с тяжелой детской травмой. Стивен планирует изобразить на новых шторах сцены и персонажей из жизни клиники. Его лечащий врач, доктор МакАйвер, считает это отличной терапией, и Комитет пациентов поддерживает идею.

Однако завхоз клиники, Виктория Инч, решает, что внутреннее убранство — исключительно ее забота, и стремится передать заказ привычному поставщику. Ее поддерживает доктор Деванал, основатель клиники, который в последнее время опустился: пьет, волочится за женщинами и создает образ старого ловеласа.

Тем временем, супруга МакАйвера, Карен, заказывает ткань в Чикаго, надеясь таким образом сблизиться с мужем, который полностью погружен в работу и забывает о ней. Она позволяет Деваналу ухаживать за ней, надеясь на его поддержку.

Джордж Бейли, владелец кредитной компании в вымышленном американском городке Бедфорд Фоллс, всегда был честным, отзывчивым, любящим мужем и отцом. Но жизнь преподнесла ему множество трудностей, и он начал задумываться о самоубийстве.

Неравнодушные Небеса понимают, что человек, решившийся отказаться от самого великого дара – жизни, нуждается в поддержке. Поэтому на помощь Джорджу отправляют Кларенса, ангела второго класса, который пока не заслужил крылья. Кларенс добрый и приятный, но еще неопытен.

Ему предстоит важная задача – отговорить Джорджа от рокового шага. Если Кларенс справится, он получит свои крылья. Времени у него почти не осталось, и он решает показать Джорджу, каким был бы мир без него.

Актер Лестер Блэйн почти получил роль в новой пьесе Миры Хадсон, но Мира отказалась от его кандидатуры, посчитав, что он не выглядит достаточно романтичным и привлекательным.

Во время поездки на поезде из Нью-Йорка в Сан-Франциско, Блэйн решает доказать ей, что она ошибалась, и пытается ее очаровать. Но действительно ли его намерения искренни, или за этим скрывается нечто более зловещее? История превращается в напряженную игру, где не сразу понятно, кто охотник, а кто добыча.

Эта история основана на реальных событиях, связанных с одной из операций Британской разведки во время Второй мировой войны. В 1943 году Союзники планировали вторжение в Сицилию, но чтобы ввести противника в заблуждение, они решили создать ложное впечатление, что целью является Греция. План был прост, но гениален: тело человека, умершего естественной смертью, оставили на испанском побережье. Его переодели в форму британского летчика и снабдили фальшивыми документами, которые указывали на высадку в Греции. Теперь оставалось только надеяться, что немецкое командование примет эту дезинформацию за чистую монету.